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六月初十，诸葛仲方押着田頵来到宣州城，因为所有信息被切断，宣州城守将郭行琮直到兵临城下才知道郎溪、宁国和广德三城先后丢失的消息。

如今主帅被俘，三面被围，郭行琮只得弃城投降，诸葛仲方倚长江南下，先后拿下义安、池州、宜城三县。然后挥师北上和孟和尚夹击金陵。

孟毅急行军三日，于十日午时来到临安城东三十里命令全军修整，同时派人往杭州城外打探消息。

六月十一丑时，孟毅分三路向驻扎在杭州城外的越军发动了突然袭击，还在睡梦中的越军后院起火，火光将黑夜照的通亮，很多士兵还来不及拿起武器就被援军打的丢盔卸甲。杭州城看到越军大乱，纷纷杀出城门，受到前后夹击的越军惊慌失措，董昌看到攻城无望，当机立断向南突围。来时整齐划一的越军，撤退时丢盔卸甲，人数也从原来的十万锐减至六万，还丢下了一万多的伤兵，向越州城退去。

越军撤入越州城，立脚未稳，杜陵已摔钱军主力杀到。董昌大惊，命徐珣坚守越州，自己率领三万精锐在石侯与崔温汇合，布置第二道防线，并派出亲信向杨行密求援。

六月十五，杨行密接到救援，但是此时的杨行密元气大伤，先后失了李神福、安仁义、田頵三元猛将。金陵此时正和西征军打的不可开交，江北的朱温和刘瑾也趁机攻其腹地，实在是自顾不暇。

当日晚越州城破。钱军就像泄洪的江水奔流南下，明州、婺州、衢州、处州、台州相继失守。

六月二十，无法应付两头作战的杨行密主动放弃金陵，联合李承嗣全力阻击朱温和刘瑾联军，经过半月苦战，终于击退朱温和刘瑾联军，把扬州、楚州、和州和滁州重新紧紧握在自己手上，与仲方的西征军隔江对峙。

……

八月中旬，董董昌收容残兵败将进入了温州城，这里可能就是自己的埋骨之所了。

一支信箭射上城楼，一名将士将信交到董昌手中，董昌展开信笺。

信是钱镠亲笔所写，是劝说董昌归降的。信中写着陶渊明的归去来兮辞

悟已往之不谏，

知来者之可追

实迷途其未远，

觉今是而昨非

短短四句，看得董昌老泪纵横，往日兄友弟恭一一浮现。周彦琛看着形势不妙，力劝道：“越王，此时敌强我弱，倘若议和，我军必十不存一，越王性命危矣。为今之计，唯有求助福州王潮出兵相救，待收复故土，再与他南北划江而治，方为上策。”

董昌有些拿捏不定，周彦琛上前跪拜：“越军命悬一线，越王不可摇摆不定，我愿立下军令状，如若请不来援军，我愿亲手奉上项上人头。”

周彦琛言辞恳切，董昌有些动容。此人虽然年少，但是作战英勇，虽然投入越军不过两月，但是肯在危机时刻挺身而出，而且处处为越军着想，董昌被他临危不乱的大将之气所折服，感动道：“好，周将军大义，如若事成，本王必定论功行赏。本王现在将你收为义子，他日我百年之后越州镇东军节度使的位置就是你的。”