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酒吞童子是日本平安时期的著名妖怪，在嵯峨天皇时期凭借一身本领，纠集了很多小妖怪占山为王，专门掠夺年轻漂亮的未婚女人。

酒吞童子最为擅长的就是化为英俊少年的外表来勾引女性。得手后，会吃掉她们的肉，并喝光其血；对于部分相貌出众的女子，则将其囚禁于自己在山寨的巢穴中，或是作为奴隶来使唤。

当时凭借着日本真言宗的开山祖师弘法大师的及时出手，用大法力将其封印了起来。这才没有酿成大祸。

之后过了百年。

在一条天皇时期的京都，发生了一件大事，当朝中纳言池田大人的女儿失踪了。

中纳言在日本的官职里不算高管，但也不小。这样一位当朝大臣的女儿失踪，让维护京都治安的官员们乱作一团。

当时由安倍晴明坐镇的阴阳寮正是鼎盛的时候，因此池田中纳言带着重金去求安倍晴明帮忙占卜。

在安倍晴明占卜之后，得知是当年被弘法大师封印的酒吞童子冲破封印，在丹波大江山修筑铁皇宫率众鬼大肆作乱。不仅池田中纳言的女儿，最近京都发生了很多起失窃案件，也都是酒吞童子手下的妖怪做的。

听到女儿被妖怪抓周，池田跪在地上请求安倍晴明出手就出自己的女儿。

当时安倍晴明的本领不亚于弘法大师，如果安倍晴明出手，应该也可以像弘法大师那样将酒吞童子封印。

但安倍晴明拒绝了池田的请求。

并不是安倍晴明不想管这件事，而是当时的平安时期，日本妖怪横行，安倍晴明需要留在京都镇守，以保护天皇的安全。

池田自知自己女儿的性命没有天皇重要，只能伤心的离开。

池田刚走到门口，安倍晴明给池田推荐了一个可以帮他的人——当朝大将源赖光。

源赖光在京都以勇武出名，担任禁军统领，守卫宫禁。他麾下有四个家臣，渡边纲、卜部季武、坂田金时、碓井贞光，四人被合称为“赖光四天王”。

池田知道源赖光身为掌管禁军的将军不能私自外出，因此拜见一条天皇，把自己女儿被抓，安倍晴明无力脱身，推荐源赖光的事情和盘托出。

治安部早已将最近京都发生的种种怪事给一条天皇汇报过，对事态发展十分忧虑的一条天皇命令当时源赖光与其麾下四天王，连同名将藤原保昌，一行六人，去讨伐酒吞童子等鬼怪。

在出发前，一行六人去了清水八幡、住吉和熊野三处神社祈求神助。

源赖光六人骑马离开京都，刚到京都城外，有许多武士自发想要加入源赖光的队伍，但都被源赖光拒绝了。

在源赖光来看，讨伐妖怪的队伍如果太过庞大，很容易将妖怪吓跑。他们这些凡人可跑不过妖怪。一旦让妖怪逃跑，下次再想找到杀他的机会，就更难了。因此源赖光决定只带领五个人用计策解决掉酒吞童子。

一行人来到大江山脚下。这里四面环水、孤峰兀立，山上树木繁茂，翠竹成阴，山壁陡峭，一看就是一个易守难攻的地方。

一路上，源赖光都在想智取酒吞童子的办法，但想了一路都没有结果。