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向初旦与兄长向成友情最为敦厚。向成结交了一位妓女，名叫波斯，与向成有割臂为誓终生永好的盟约。因为波斯的鸨母要的价钱太高，两人始终没有如愿。

后来，正好鸨母想要从良，愿意先把波斯嫁出去。庄公子也一向喜欢波斯，就向鸨母请求买下波斯做妾。波斯知道后，就告诉鸨母说只有向成才合她的意。鸨母心软答应了，并把她的意思转告向成。当时向成的妻子死了，尚未再娶，他非常高兴，竭尽家中所有的钱财，把波斯娶了回家。

庄公子听说后，恼怒向成夺走了他喜欢的女人。一次在路偶然碰到向成，便大骂一顿。向成不服，庄公子就叫随从毒打向成，打得快要死了，他们才走。向初旦听到消息急忙跑去看，向成已经死了。

向初旦不胜哀痛悲愤，就向原临晋县的县令告状。庄公子对县官行了贿，使他有理得不到伸张。向初旦心中愤怒郁结，没有地方控告诉说，就想着要在路刺杀庄公子。

庄公子知道了他的打算，每出门就戒备森严。

向初旦没有办法实旋他的计划，但还是每天在路边等着。

昨日，他刚刚藏好，忽然下起了倾盆大雨，全身下都湿透了，冻得打颤，不一会狂风四起，又下起了冰雹。向初旦身忽然没有了知觉，不知痛痒。山岭有座山神庙，他强支撑着跑到那里。进了庙以后，就看见一个他认识的道士在那里。从前，这个道士曾经在村里讨饭，向初旦经常给他饭吃，因此道士也认识向初旦。道士见向初旦的衣服都湿透了，就给他一件布袍，说：“暂且把这件布袍换。”向初旦换布袍，忍着寒冷，自己看着身，忽然长出了皮毛，身子变成了熊，道士已不知道哪里去了。

向初旦心中既吃惊又愤恨，可转念一想，这样能找到仇人而吃他的肉，办法也不错。就下山到原来藏身的地方。看见自己的尸体趴在草丛中，才明白自己的前身已经死了。

?过了一会，庄公子从这里经过，熊猛然窜出，把庄公子从马扑落下来，咬下庄公子的脑袋，吞了下去。衙役掉转马头，向熊射了一箭，射中熊的肚子，熊倒下就死了。

这时，向初旦在草丛中又活了过来，恍然好像一场大梦初醒。过了一个晚，才能行动走路，昏昏沉沉地回到家里。

向初旦讲述完，又狂笑起来：“哈哈哈，反正都是个死！”接着急速起身，想要撞墙自尽。

徐庆眼疾手快，挡在向初旦面前，阻止了他，又说：“你可以回去了。”

向初旦惊愕不已，简直不相信自己的耳朵，继而痛哭道：“多谢大人，如今终于碰好官了。”

徐庆对外说向初旦变熊这件事很荒诞，而且没有实据，置于一边不予理睬。