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有时候人不能固步自封，还是要发散思维，比如从他人对于市场的观点中找到一些能够帮助自己的东西。

五月的交易已经正式开始。

“侠哥，我领了一份研报，你能不能帮我看看里面的个股能不能建仓？”

说罢给冯铭发来了一份五月研报方向。

冯铭收到后第一感觉就是，无论任何资料，都智能作为参考，而不能百分之百照搬。

打开看了看。

一、半导体

温馨提示:操作上红五月将可能依然是新主线轮流表现的结构化行情，继续建议投资者 逐步兑现高位股，逢低关注新主线低位股，控制仓位波段把握，不要盲目重仓，满仓。

(领 取资料后请勿删除小助理，系统默认删除后无法再次添加!)

1、事件背景:

目前中美对抗愈演愈烈，美国拉荷兰和日本对我国半导体进行了日渐严格的 制裁。

在关键领域的自主可控是我国顶层设计关注的重点。

目前我国在光刻机等领域是完全被“卡脖子”，国家大基金二期的重点投资 对象也将会进一步聚焦最被“卡脖子”领域。

比如光刻机的零部件(主要核心是 透镜、光栅、光源等)、高端刻蚀机、量测等设备和光刻胶、电子特气、大硅片 等。高端的芯片设计同样是重点，比如 GPU、CPU、AI、FPGA 芯片、EDA 软件等。

2、公司梳理:

新莱应材:公司主营高洁净应用材料，主要产品包括泵、

管道、管件、阀门、真空室等高洁净零部件，下游覆盖半导体、食品、医药三大 领域。

公司的半导体气液真空零部件打破半导体零部件行业技术和客户认证双重 壁垒，成功进入应用材料、泛林、北方华创、台积电、长江存储等客户供应链。

华海清科:公司是国内半导体 CMP 设备龙头，

从无到有打破海外垄断，是目前国内唯一一家实现 12 英寸 CMP 设备量产销售的国内厂商， 亦是国内 CMP 产品布局最全面的厂商。

公司产品广泛应用于逻辑芯片、3DNAND、 DRAM、MEMS、先进封装制造领域。

二、教育

1、事件背景:

2023 年 3 月 14 日，OpenAI 推出 GPT-4，在各种专业和学术基准的考试能力 超市场预期。

在诸如美国律师资格考试、“美国高考”SAT 数学部分和证据性阅 读与写作部分的考试中，GPT-4 得分高于 88%的应试者。

海外落地大模型应用较快，提升教学针对性和有效性。

多国将 GPT-4 加入对 话环节，从原来的文本为主的测试，实现角色对话。主要有两个功能 1)RolePlay 功能可以让用户与 GPT-4 进行自然的对话，练习口语和听力技能。

2) ExplainmyAnswer 功能可以让用户获得答案，结合上下文获得反馈和指导。

2、公司梳理:

国新文化:公司专注于教育信息化、智慧教育、职业教育、

产教融合等业务，成为央企中唯一一家以文化教育为主业的上市公司。 公司子公司奥威亚依托音视频领域的核心技术优势，推进 AI 应用赋能产品

升级及推出智慧云眼新品，致力于成为“一流的全连接智慧教学服务商”。