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李天王即调四大天王与二十八宿，一路出师来斗。孙悟空也公然不惧，调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，于洞门外列成阵势。

这场混战，悟空一条神针铁棒，翻来覆去战天神。杀得空中无鸟过，山内虎狼奔。扬砂走石乾坤黑，播土飞尘宇宙昏。只听兵兵扑扑惊天地，煞煞威威振鬼神。

这一场自辰时布阵，混杀到日落西山。

那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽被众天神捉拿去了，止走了四健将与那群猴，深藏在水帘洞底。

孙悟空一条棒，抵住了四大天神与托塔天王、哪吒太子，俱在半空中，厮杀多时，悟空见天色将晚，即拉毫毛一把，丢在口中，嚼将出去，叫声“变！”就变了千百个大圣打退了哪吒太子，战败了五个天王。

悟空得胜，收了毫毛，急转身回洞，早又见铁板桥头，四个健将，领众叩迎那大圣，哽哽咽咽大哭三声，又唏唏哈哈大笑三声。

悟空道：“汝等见了我，又哭又笑，何也？”

四健将道：“今早帅众将与天王交战，把七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉了，我等逃生，故此该哭。这见大圣得胜回来，未曾伤损，故此该笑。”

悟空道：“胜负乃兵家之常。古人云：‘杀人一万，自损三千。’况捉了去的非我猴群，我同类者未伤一个，何须烦恼？他虽被我使个分身法杀退，他还要安营在我山脚下。我等且紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养养精神。天明看我使个大神通，拿这些天将，与众报仇。”

四将与众猴将椰酒吃了几碗，便去休整起来。

四大天王收兵罢战，众各报功：有拿住虎豹的，有拿住狮象的，有拿住狼虫狐骆的，却不曾捉着一个猴精。当时果又安辕营，下大寨，赏劳了得功之将，吩咐了天罗地网之兵，个个提铃喝号，围困了花果山，专待明早大战。各人得令，一处处谨守。

且不说天神围绕，大圣安歇。

南海普陀落伽山大慈大悲救苦救难灵感观世音慈航大天尊，自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者，同登宝阁瑶池，见那里荒荒凉凉，席面残乱；虽有几位天仙，俱不就座，都在那里乱纷纷讲论。天尊与众仙相见毕，众仙备言前事。

慈航天尊道：“既无盛会，又不传杯，汝等可跟贫道去见玉帝。”

众仙怡然随往。至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等众俱在此，迎着天尊，即道玉帝烦恼，调遣天兵，擒怪未回等因。

天尊道：“我要见见玉帝，烦为转奏。”

天师邱弘济，即入灵霄宝殿，启知宣入。时有太上道祖在上，王母娘娘在后。

天尊引众同入里面，与玉帝礼毕，又与道祖、王母相见，各坐下。

便问：“蟠桃盛会如何？”

玉帝道：“每年请会，喜喜欢欢，今年被妖猴作乱，甚是虚邀也。”

天尊道：“妖猴是何出处？”

玉帝道：“妖猴乃东胜神洲傲来国花果山石卵化生的。当时生出，即目运金光，射冲斗府。始不介意，继而成精，降龙伏虎，自削死籍。当有龙王、阎王启奏。朕欲擒拿，是长庚星启奏道：‘三界之间，凡有九窍者，可以成仙。’朕即施教育贤，宣他上界，封为御马监弼马温官。那厮嫌恶官小，反了天宫。即差李天王与哪吒太子收降，又降诏抚安，宣至上界，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官无禄。他因没事干管理，东游西荡。朕又恐别生事端，着他代管蟠桃园。他又不遵法律，将老树大桃，尽行偷吃。及至设会，他乃无禄人员，不曾请他，他就设计赚哄赤脚大仙，却自变他相貌入会，将仙肴仙酒尽偷吃了，又偷老君仙丹，又偷御酒若干，去与本山众猴享乐。朕心为此烦恼，故调十万天兵，天罗地网收伏。这一日不见回报，不知胜负如何。”