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却说孔明自驾着炫酷小车，身后跟着数百骑精锐，前来探路。眼前出现一条河，名叫西洱河，水流虽然不急，但连一只船筏都没有。孔明灵机一动，下令伐木做筏子过河，结果木头一到水里就沉了。孔明转头问吕凯，吕凯说：“听说西洱河上流有座山，山上竹子特别多，大的能有好几圈粗。可以派人去砍伐，在河上搭起竹桥，让军队过河。”

孔明一听，立刻调了三万人进山，砍了数十万根竹子，顺着水流放下，在河面狭窄的地方，搭起了一座宽十多丈的竹桥。然后调大军在河北岸一字排开扎寨，把河当成了壕沟，浮桥当成了大门，还垒土筑城；过了桥到南岸，又一字排开扎了三个大营，准备迎战蛮兵。

另一边，孟获带着数十万蛮兵，怒气冲冲地杀了过来。快到西洱河时，孟获亲自带着前部一万刀牌獠丁，直接冲到前寨挑战。孔明则是一身文人打扮，头戴纶巾，身披鹤氅，手执羽扇，坐着驷马车，左右被众将簇拥着出来。孔明一看孟获，这家伙身穿犀皮甲，头戴朱红盔，左手拿着盾牌，右手握着大刀，骑着赤毛牛，嘴里还骂骂咧咧的；手下万余洞丁，也都舞刀弄牌，往来冲突。孔明赶紧下令退回本寨，四面紧闭大门，不许出战。蛮兵们都脱得赤膊上阵，直接冲到寨门前叫骂。诸将们都被气坏了，纷纷来找孔明说：“我们情愿出寨决一死战！”

孔明却不同意。诸将们再三请求出战，孔明制止道：“这些蛮方之人，不懂王化，这次一来，嚣张得很，不能硬碰硬；咱们先坚守几天，等他们嚣张劲儿过了，我自有妙计破他们。”

于是蜀兵坚守了数日。孔明在高处观察，发现蛮兵已经松懈了不少，于是召集众将说：“你们敢出战吗？”

众将一听，都兴奋地表示要出战。孔明先把赵云、魏延叫进帐来，在他们耳边低声吩咐了一番。二人领了计策就先出发了。接着又叫来王平、马忠进帐，也给他们分了任务。然后又叫来马岱说：“我现在要放弃这三个寨子，退到河北岸；咱们军队一退，你就赶紧把浮桥拆掉，移到下游去，然后渡赵云、魏延的军队过河来接应。”

马岱领了任务就去了。孔明又叫来张翼说：“咱们军队退去后，寨里要多点灯火。孟获知道了，肯定会来追赶，你就负责断他的后路。”

张翼领了任务也出发了。孔明只让关索护着小车。众军退去后，寨里灯火通明。蛮兵望见，也不敢轻举妄动。

第二天一大早，孟获就带着大队蛮兵直接冲到蜀寨，只见三个大寨都空无一人，里面还留下了数百余辆粮草车仗。孟优疑惑地说：“诸葛亮这是唱的哪一出？难道有诈？”

孟获却自信满满地说：“我猜诸葛亮是因为国内有急事，要么是吴国来犯，要么是魏国攻打，所以才故意留下疑兵，弃车仗而走。咱们得赶紧追，不能错过这个机会。”

于是孟获亲自带着前部，直奔西洱河。远远望去，河北岸上，寨中旗帜整齐，犹如云锦般绚烂；沿河一带，还设了锦城。蛮兵哨兵看到后，都不敢贸然前进。孟获对孟优说：“这是诸葛亮怕咱们追赶，故意在河北岸稍作停留，估计用不了两天就会走。”

于是将蛮兵屯在河岸；又派人去山上砍竹子做筏子，准备渡河；还把敢战的士兵都移到了寨前。却不知蜀兵早已悄悄进入了他们的地盘。

这天，狂风大作。四周火光冲天，鼓声震天，蜀兵杀了过来。蛮兵们自相冲突，乱作一团。孟获大惊失色，急忙带着宗族洞丁杀开一条血路，直奔旧寨。突然一彪军队从寨中杀出，正是赵云。孟获慌忙逃回西洱河，往偏僻的山路跑。又一彪军队杀出，这次是马岱。孟获身边只剩下数十个残兵败将，只能往山谷中逃。看到南、北、西三处都是尘头火光，因此不敢前进，只能往东逃。刚转过山口，就见一片大林前，数十个随从引着一辆小车；车上端坐着孔明，哈哈大笑说：“蛮王孟获！你这次可是天败至此，我已经等候多时了！”

孟获一听，火冒三丈，回头对左右说：“我又中了这人的诡计！已经受了三次侮辱；今天幸好在这里遇到他。你们奋力向前，连人带车给我砍成粉碎！”

几骑蛮兵猛力向前冲。孟获当先呐喊，冲到大林前，只听“趷踏”一声，踏进了陷坑，一起塌了下去。大林之内，转出魏延，带着数百军来，一个个把他们拖出来，用绳索绑住。孔明先到寨中，安抚蛮兵，还有那些甸酋长洞丁，此时大半都回自己家乡去了，除了死伤的，其余的都投降了。孔明用酒肉招待他们，用好言抚慰，然后全都放他们回去了。蛮兵们都感叹不已地离开了。不一会儿，张翼押着孟优来了。孔明教导他说：“你哥哥太糊涂了，你应该劝劝他。现在已经被我擒了四次，还有什么脸面再见人呢！”

孟优羞得满脸通红，趴在地上求饶。孔明说：“我今天不杀你。我暂且饶你一命，你去劝劝你哥哥。”

然后让武士解开他的绳索，放了他。孟优哭着拜谢后离开了。

不一会儿，魏延押着孟获来了。孔明大怒道：“你这次又被我擒住了，还有什么好说的！”

孟获说：“我这次误中诡计，死不瞑目！”

孔明命令武士把他推出去斩了。孟获却毫无惧色，回头对孔明说：“如果你再敢放我回去，我一定要报四次被擒之仇！”

孔明大笑起来，让左右的人去掉他的绳索，赐酒给他压惊，让他坐在帐中。孔明问道：“我现在四次以礼相待，你还不服气，为什么？”

孟获说：“我虽然是化外之人，不像丞相您专玩诡计，我怎么可能服气？”

孔明说：“那我再放你回去，你还能再战吗？”

孟获说：“丞相如果再拿住我，我那时一定真心投降，把我本洞的东西都献出来犒劳军队，誓不再反。”

孔明当即笑着就把孟获给打发走了。孟获开开心心地磕头道谢，然后离去。他召集了几千名各洞的壮丁，一路往南溜达。远远望见尘土飞扬，一队兵马杀到；原来是兄弟孟优重整了残兵败将，来给兄长报仇。兄弟俩抱头大哭，诉说着之前的经历。孟优说：“我们的军队屡战屡败，蜀军屡战屡胜，实在难以抵挡。咱们只能退到山阴洞里，不出来，等蜀军受不了暑气，自然就撤退了。”

孟获问道：“哪里可以躲避？”

孟优说：“往西南方向有个洞，叫秃龙洞。洞主朵思大王，跟我关系很铁，咱们可以投靠他。”

于是孟获先让孟优去秃龙洞，见了朵思大王。朵思慌忙带着洞兵出来迎接，孟获进了洞，行礼完毕，诉说着之前的经历。朵思说：“大王放心。等蜀军来了，我让他们一个人一匹马都回不去，跟诸葛亮都死在这里！”

孟获一听，高兴坏了，向朵思请教计策。朵思说：“这洞里只有两条路：东北方向那条路，就是大王你来时的路，地势平坦，土地肥沃，水源甜美，人马都可以行走；如果把洞口用木石垒断，就算有百万大军，也进不来。西北方向有条路，山势险峻，道路狭窄；里面虽然有小路，但隐藏着毒蛇恶蝎；黄昏时分，烟瘴四起，一直到上午九十点才散去，只有下午三四点到五六点这三个时辰，可以通行；水不能喝，人马难以行走。这里还有四个毒泉：一个叫哑泉，泉水挺甜，人如果喝了，就不能说话，过不了十天就得死；一个叫灭泉，这水跟开水一样，人如果洗澡，皮肉都会烂掉，露出骨头就得死；一个叫黑泉，水稍微有点清，人如果溅到身上，手脚都会变黑然后死掉；一个叫柔泉，水冰凉冰凉的，人如果喝了，咽喉里没有暖气，身体软弱得像棉花一样，然后就死了。这里连虫鸟都没有，只有汉代的伏波将军到过这里；从那以后，就再也没有人来过了。现在咱们把东北大路垒断，让大王你安稳地住在洞里，如果蜀军看到东路被截断了，肯定会从西路进来；这一路上没有水，如果他们看到这四个泉，肯定会喝水，就算有百万大军，也都回不去了。哪里还用得着动刀兵呢！”

孟获一听，高兴得手舞足蹈，用手拍着额头说：“今天终于有容身之地了！”

又指着北方说：“任凭诸葛亮神机妙算，也难以施展！这四个泉的水，足以报我败兵之仇了！”

从此以后，孟获、孟优整天跟朵思大王宴饮作乐。

却说孔明连续几天都没见孟获出兵，于是下令大军离开西洱河，往南进发。这时候正是六月的炎炎夏日，热得跟火炉似的。

孔明带着大军，正走着呢，忽然哨马飞奔来报：“孟获退到秃龙洞里不出来了，把洞口要路都给垒断了，里面有兵把守；山势险峻，道路陡峭，不能前进。”

孔明请吕凯来问，吕凯说：“我听说过这个洞有条路，但具体的不太清楚。”

蒋琬说：“孟获四次被擒，已经吓破胆了，怎么还敢再出来？况且现在天气炎热，军马疲乏，打过去也没什么好处；不如撤军回国。”

孔明说：“如果这样，正中孟获的下怀。咱们大军一撤，他肯定会趁机追击。现在已经到这里了，哪有再回去的道理！”

于是命令王平带着几百人做前部；又让新投降的蛮兵引路，寻找西北方向的小路进去。走到一个泉边，人马都渴得不行，争着喝这水。王平探明了这条路，回来向孔明报告。等到回到大寨的时候，都已经不能说话了，只能指着嘴巴。

孔明大吃一惊，知道是中毒了，于是亲自驾着小车，带着几十个人前来查看。只见一潭清水，深得看不见底，水气森森，军人们都不敢下去。孔明下车，登高望去，只见四周都是山峰，连鸟雀的叫声都听不到，心中非常疑惑。忽然望见远远的山冈之上，有一座古庙。孔明攀着藤条葛蔓爬了上去，只见一座石屋里，塑着一位将军端坐着，旁边有块石碑，原来是汉代的伏波将军马援之庙：因为平定蛮族到这里，当地人立庙祭祀他。孔明拜了两拜说：“我受先帝托孤的重任，现在奉旨到这里平蛮；打算等蛮族平定了，再去攻打魏国和吴国，重振汉室。现在军士们不识地理，误饮了毒水，不能说话。希望尊神念在本朝的恩义上，显灵保佑三军！”

祈祷完毕，出庙寻找当地人询问。隐隐望见对面山上一个老翁扶着拐杖走了过来，模样很奇怪。孔明请老翁进庙，行礼完毕，坐在石头上。孔明问道：“老人家贵姓啊？”

老翁说：“老夫早就听说大国丞相的大名了，有幸拜见。蛮族的人，多亏了丞相才活命，都感激不尽。”

孔明询问泉水的事，老翁回答说：“你们喝的水，是哑泉的水，喝了就不能说话，过几天就得死。这泉之外，还有三个泉：东南方向有个泉，水冰凉冰凉的，人如果喝了，咽喉里没有暖气，身体软弱无力，然后就死了，叫柔泉；正南方向有个泉，人如果溅到身上，手脚都会变黑然后死掉，叫黑泉；西南方向有个泉，水热得跟开水一样，人如果洗澡，皮肉都会脱掉然后死掉，叫灭泉。我们这里有这四个泉，毒气聚集，没有药可以治，而且烟瘴四起，只有下午三四点到五六点这三个时辰可以通行；其他时辰，都是瘴气密布，碰到了就得死。”

孔明说：“这样的话，蛮族就平定不了了。蛮族不平定，怎么能吞并吴国、魏国，再兴汉室？我有负先帝的托孤重任，活着还有什么意思啊！”